在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……
电影配乐极赞！尤其那段柴小协还是那么样的销魂，咦~~~
冬天的音乐和童话，温馨又愉悦
一年一度芭蕾舞会结束，杰瑞还想看芭蕾舞 ，舞台已空，杰瑞诚意打动上天，魔法出现，杰瑞变成国王，泰菲成杰瑞的侍卫，舞台上的玩具皆有生命，杰瑞还多了一芭蕾舞伴，门外，是流浪猫的世界，汤姆、布奇等侍奉一只猫国王，猫咪闻到香气，从后门进入芭蕾舞台，占领玩具王国，杰瑞带人反抗，被汤姆反制，玩具们都被关了起来，杰瑞与一小人和一小马逃出，女芭蕾舞者也被抓，杰瑞要跟小人和小马循着星星方向去找玩具修理师，另一边，猫国王为斩草除根，让汤姆带队捉拿杰瑞一行，泰菲想救被关在鸟笼的女芭蕾舞者，弄来一串钥匙，芭蕾舞者说杰瑞有难，让泰菲去帮，杰瑞与随行者渡过冰面，与汤姆一行丛林捉迷藏，泰菲及时赶到，几人过火龙睡眠火山，小马曝露消息，几人找到玩具修理者、解锁玩具士兵，小马救杰瑞一次，他们在太阳升起、魔力消失前夺回了玩具国。
算是近年来猫和老鼠系列比较不错的了
Tom和Jerry伴你成长