每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
四个故事，女孩与怪物:直面自我恐惧，水手与猫:唯一即是所有，巫师学徒:善恶皆需报，伊凡王子与百变公主:爱，一定是集美好与丑陋于一身的存在。
这种熟悉的感觉是怎么回事，我还在哪里看过？！
延续的剪纸画风未变，看到这一部真的好怀念数年前在网络还不甚发达年代发现三个发明家的那份惊喜
看到百变公主变身后的样子，好害怕伊凡王子掉头不顾，好在童话的结局都是“王子和公主从此快乐幸福地在一起”，年纪越大越觉得这种烂俗的happy ending是多么慈悲。
导演我爱你